Sieben Jahre nach dem Tod seiner geliebten Frau wird Shigeharu Aoyama von
seinem Sohn Ryoko bedrängt, sich auf die Suche nach einer neuen
Lebensgefährtin zu machen. Mit Hilfe seines besten Freundes, einem
Fernsehproduzenten, inszeniert er ein Vorsprechen für die Hauptrolle einer
angeblichen TV-Serie. Unter den Bewerberinnen hofft der Witwer, eine mögliche
neue Lebensgefährtin zu finden. Die inszenierte "Audition" scheint ein voller
Erfolg zu sein: Aoyama verliebt sich unsterblich in die grazile und
märchenhaft schöne Kindfrau Asami. Die beiden beginnen, sich regelmäßig zu
treffen. Doch Aoyama stößt immer wieder auf Ungereimtheiten in Asamis
Lebenslauf. Man warnt ihn vor dieser Frau, doch davon will er nichts wissen.
Als Asami nach der ersten gemeinsamen Liebesnacht plötzlich verschwunden ist,
macht Aoyama sich auf die Suche nach ihr. Immer mehr beschleicht ihn der
Verdacht, dass Asami nicht diejenige ist, die sie vorgibt zu sein. Düstere
Visionen suchen Aoyama heim. Zurecht: Was so zärtlich begann, endet in einem
blutigen, allzu realen Alptraum.